Sectores · Gestorías y asesorías
Una asistente de IA para gestorías que viven pendientes del calendario
Facturas que no llegan, clientes que escriben el día 19 y trimestres que se amontonan: Tessa ordena el correo y persigue la documentación por ti.
«Siempre es el día 18 y siempre falta algún papel»
Una gestoría trabaja a golpe de calendario: el 303 y el 111 cada trimestre, el 390 y el 190 en enero, el impuesto de sociedades en julio. Y cada plazo depende de algo que no controlas: que los clientes manden facturas, extractos y nóminas a tiempo. Lo normal es que no lo hagan.
El correo se llena de adjuntos sin contexto, preguntas sueltas («¿esto es deducible?») y avisos de la sede electrónica. El equipo reparte clientes, pero nadie tiene claro de un vistazo quién falta por mandar qué, y los recordatorios se escriben uno a uno, a mano, en la peor semana.
Cómo funciona con Tessa
- 1
Conectas el correo del equipo
Cada persona conecta su Google (o Microsoft 365, en beta) y Slack si lo usáis. Tessa aprende qué es urgente en vuestro trabajo a medida que corriges sus prioridades.
- 2
Cada correo de cliente, una tarea
«Te paso las facturas de septiembre» o «¿cuándo pagamos el IVA?» se convierten en tareas con prioridad y fecha, enlazadas al hilo.
- 3
Seguimientos de la documentación pendiente
Pides los papeles una vez y Tessa vigila el hilo: si el cliente no contesta, te deja el recordatorio redactado para enviar con un clic.
- 4
Rutinas antes de cada trimestre
Escribe con tus palabras lo que debe pasar antes de cada plazo, y Tessa lo prepara cada vez.
Qué ganas
- Menos persecuciones a manoLos recordatorios a clientes se preparan solos y salen cuando tú los apruebas.
- Una foto clara antes del plazoQué clientes han mandado lo suyo y cuáles no, sin repasar cada bandeja.
- Respuestas rápidas a lo administrativoAcuses de recibo, peticiones de documentación y confirmaciones redactadas en vuestro tono.
- Reuniones de equipo con reparto claroQuién lleva qué cliente esta semana queda en el acta, con tareas y responsable.
El calendario fiscal de Tessa, y qué no es
Tessa incluye un calendario fiscal con los avisos del 303, 111, 115, 130, 349, 390, 190, 180, 200, aprobación y depósito de cuentas y Seguridad Social, calculados con los festivos nacionales. Está pensado para las obligaciones de una empresa: la gestoría lo usa para las suyas y como referencia para planificar. No es un programa de gestión de clientes de asesoría, no presenta modelos ni sustituye vuestro software fiscal, y no cubre festivos autonómicos o locales.
Rutinas de ejemplo para una gestoría
No hay plantilla específica de gestoría: eliges «Otro» y escribes tus rutinas. Por ejemplo:
- «El día 1 de enero, abril, julio y octubre, recuérdame pedir facturas y extractos a los clientes trimestrales.»
- «Si un cliente no ha enviado la documentación en 5 días, prepárame un recordatorio amable.»
- «Cada lunes, lista los correos de clientes que esperan respuesta desde la semana pasada.»
Datos de clientes y privacidad
Una gestoría maneja datos económicos y personales de sus clientes. Lo que Tessa lee de cada buzón solo lo ve su dueño, se guarda cifrado en la UE y nada sale hacia un cliente sin aprobación. Para la tesorería de la propia gestoría, los bancos por PSD2 (beta) son de solo lectura y Tessa nunca puede mover dinero; al modelo solo llegan agregados, nunca nóminas por persona.
Lo que Tessa lee de cada persona es privado, tus datos se guardan en la UE y nada sale fuera sin tu aprobación.
Preguntas frecuentes
¿Tessa presenta los modelos fiscales?
No. Tessa avisa de los plazos y ayuda a reunir la documentación, pero la preparación y presentación de modelos sigue en vuestro software fiscal y en manos del equipo.
¿Puede llevar el calendario fiscal de cada cliente?
El calendario de Tessa es el de una empresa, no uno por cliente. Para los clientes, lo útil son las rutinas y los seguimientos: pedir documentación antes de cada trimestre y recordarla si no llega.
¿Se conecta con Holded?
Sí, en beta: facturas pendientes y vencidas, conciliación con el banco y presupuestos. Es útil para la facturación de la propia gestoría; no está pensado para llevar la contabilidad de vuestros clientes.
¿Mis compañeros ven los correos de mis clientes?
No. Lo que Tessa lee del correo de cada persona solo lo ve esa persona. Lo que compartís son las tareas que decidáis compartir.
¿Tiene en cuenta los festivos autonómicos?
Todavía no. Los plazos se trasladan por fines de semana y festivos nacionales; los autonómicos y locales hay que revisarlos aparte.
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¿Cómo es tu equipo?
La misma IA para los dos. Cambia por dónde empezar.
Startups
De 5 a 30 personas
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Actas y tareas de cada reunión, compromisos con seguimiento y el pulso de cada equipo, sin vigilar a nadie.
Conecta el correo y escribe tu primera rutina: «pide la documentación del trimestre a mis clientes».
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