Funciones · Rutinas
Automatizaciones que se escriben como se dicen
Describe con tus palabras lo que quieres que pase y cuándo. Tessa lo convierte en una rutina, te enseña cómo la ha entendido y, a partir de ahí, la ejecuta sola cada vez que toca.
Sabes qué automatizar, pero no tienes tiempo de montar flujos
Toda empresa tiene tareas que se repiten: recordar facturas vencidas, avisar al equipo de lo que vence esta semana, dar de alta a un lead que entra por correo o enviar un resumen después de cada reunión con un cliente. Se hacen a mano porque montar la automatización parece más trabajo que hacerlas.
Las herramientas de automatización clásicas piden pensar en disparadores, pasos, campos y conexiones. Funcionan muy bien para quien las domina, pero en una pyme casi nunca hay alguien con tiempo para eso.
Cómo funciona con Tessa
- 1
Lo escribes
Por ejemplo: «cada lunes a las 9, recuerda a los clientes con facturas vencidas» o «cuando entre un correo de un lead nuevo, créalo en el CRM y propónme una llamada».
- 2
Tessa lo entiende y te lo enseña
Separa cuándo (un horario o un evento) y qué hacer. Revisas el disparador y lo corriges si hace falta antes de guardar.
- 3
Se ejecuta sola
A la hora indicada o cuando ocurre el evento: llega un correo, termina una reunión, vence una tarea o vence una factura de Holded.
- 4
Lo externo espera tu permiso
Si la rutina tiene que enviar algo fuera de la empresa, la acción queda pendiente de tu aprobación, salvo que el administrador haya decidido lo contrario.
Qué ganas
- Sin diagramasUna frase en español basta. No hay que conectar cajas ni mapear campos.
- Disparadores útilesPor horario (días de la semana o del mes) o por evento: correo recibido, reunión terminada, tarea vencida o factura vencida.
- Con controlLas acciones hacia fuera piden aprobación por defecto, y todo queda en el historial con su resultado.
- Personales o de empresaCada persona tiene sus rutinas privadas; quien administra puede crear rutinas de empresa sobre tareas y facturas.
- Ideas para empezarLas plantillas por sector traen rutinas pensadas para tu tipo de negocio que puedes importar.
Rutinas que suelen funcionar bien
Algunos ejemplos para inspirarte; adapta las palabras a tu caso:
- «Cada lunes a las 9, recuerda a los clientes con facturas vencidas» (con Holded conectado).
- «Cada viernes a las 13, mándame lo que vence la semana que viene.»
- «Cuando termine una reunión con un cliente, prepárame un correo de resumen para enviárselo.»
- «Cuando una tarea del equipo de Operaciones venza, avisa en el canal #operaciones.»
Qué no puede hacer una rutina
Una rutina de empresa nunca reacciona al correo ni a las reuniones de una persona concreta, y ninguna rutina produce métricas sobre personas. Tessa automatiza trabajo, no vigila a nadie.
Lo que Tessa lee de cada persona es privado, tus datos se guardan en la UE y nada sale fuera sin tu aprobación.
Preguntas frecuentes
¿Necesito saber programar?
No. Escribes la rutina como se la explicarías a una persona. Si Tessa la entiende de forma distinta, lo ves antes de guardarla y puedes corregir el disparador con un editor sencillo.
¿Una rutina puede enviar correos a clientes sin que yo lo vea?
Por defecto no: las acciones hacia fuera quedan pendientes de aprobación. Solo si el administrador marca ese tipo de acción como automática en el panel de control, se envían sin esperar.
¿Es una alternativa a Zapier o Make?
Para muchas tareas de oficina, sí: avisos, recordatorios, correos y tareas a partir de lo que pasa en tu correo, tus reuniones y Holded. Si necesitas flujos con decenas de aplicaciones distintas, esas herramientas siguen siendo más completas.
¿Qué pasa si se acaban los créditos?
La rutina queda en pausa con el aviso «Sin créditos» y vuelve a funcionar en cuanto hay créditos de nuevo. No se pierde nada.
¿Qué zona horaria usan los horarios?
Hoy, la hora peninsular española (Madrid). Si tu equipo está en otra zona horaria, tenlo en cuenta al escribir la hora.
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Escribe tu primera rutina y deja de hacer a mano lo que se repite cada semana.
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