Sectores · Consultoría
Una asistente de IA para consultoras que venden y entregan su tiempo
Reuniones, propuestas, entregables y facturación: Tessa recoge lo acordado con cada cliente y se asegura de que nada se quede sin seguimiento.
«Lo hablamos en la reunión, pero ¿quién lo puso por escrito?»
En consultoría, el producto es lo que se acuerda en las reuniones: alcance, entregables, horas, presupuesto. Si no queda por escrito y bien enviado, aparece el malentendido tres semanas después. Y escribir el resumen de cada llamada, con la agenda llena, es justo lo primero que se deja para luego.
Lo mismo pasa con las propuestas: se envían con ilusión y, cinco días después, nadie ha hecho el seguimiento. Mientras, la facturación se retrasa porque nadie cruzó lo entregado con lo pendiente de cobrar.
Cómo funciona con Tessa
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Conectas Google y Slack
Con la plantilla «Consultoría», Tessa trata como prioridad alta las peticiones de clientes con plazo, las propuestas y la facturación.
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Tessa entra en tus reuniones
Se une como «Tessa (toma notas)» y el acta destaca el alcance acordado, los entregables, las horas o el presupuesto mencionados y los próximos pasos con el cliente.
- 3
Resumen listo para enviar
Al terminar, tienes el resumen con próximos pasos redactado para el cliente. Dentro del equipo sale solo; hacia fuera, espera tu aprobación.
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Propuestas con seguimiento
Si una propuesta lleva cinco días sin respuesta, Tessa te deja preparado el seguimiento. Con Holded (beta), además, ves facturas pendientes y presupuestos.
Qué ganas
- Alcance claro desde el día unoLo acordado queda escrito y enviado al cliente, con fuente. Menos discusiones sobre qué entraba y qué no.
- Cada reunión, preparadaDiez minutos antes, quién viene, qué se habló la última vez y qué tienes pendiente con ese cliente.
- Una ficha por cliente que se rellena solaHistorial, pendientes y próximas reuniones, construido con tu correo y tus reuniones.
- Documentos con contextoPropuestas, actas formales o presupuestos redactados con los datos reales del cliente, en tu Drive.
Rutinas de la plantilla «Consultoría»
Se importan al elegir el sector y se pueden editar:
- «Si una propuesta enviada lleva 5 días sin respuesta, prepárame un seguimiento.»
- «Después de cada reunión con un cliente, prepara el resumen con los próximos pasos para enviarlo.»
- Un ejemplo que puedes añadir: «Cada viernes, lista los entregables de la semana que viene por cliente».
Herramientas para servicios profesionales
Lo esencial funciona con Google Workspace (Gmail, Calendar, Drive, Meet) y Slack. Muchos clientes de consultoría usan Teams o Zoom: Tessa entra también en esas reuniones (beta). Si trabajáis con Microsoft 365 (beta), cada persona puede conectar Outlook y OneDrive en lugar de Google. Holded (beta) añade cobros y presupuestos, y HubSpot o Pipedrive (beta) las oportunidades abiertas.
Confidencialidad con tus clientes
Las consultoras manejan información delicada de sus clientes. Lo que Tessa lee del correo de cada persona solo lo ve esa persona; la wiki y la búsqueda respetan quién puede ver qué. Los datos se guardan cifrados en la UE y puedes pedir que el análisis se haga con un modelo de IA europeo. Las reuniones se graban con un asistente visible en la llamada.
Lo que Tessa lee de cada persona es privado, tus datos se guardan en la UE y nada sale fuera sin tu aprobación.
Preguntas frecuentes
¿Tessa avisa a los asistentes de que está tomando notas?
Sí. Entra en la llamada con su nombre, «Tessa (toma notas)», y una imagen que indica que está tomando notas. Recomendamos además mencionarlo al empezar, sobre todo con clientes.
¿Puede enviar el resumen al cliente directamente?
A los asistentes de tu empresa sí; a los de fuera, el resumen queda pendiente de tu aprobación. Puedes editarlo antes de enviarlo.
¿Lleva el control de horas facturables?
No es una herramienta de imputación de horas. El acta recoge las horas o el presupuesto que se mencionan, y con Holded (beta) ves facturas y presupuestos, pero no mide el tiempo de nadie.
¿Funciona si mis clientes usan Teams?
Sí. Tessa entra en Google Meet, Zoom y Teams; Zoom y Teams están en beta.
¿Puede redactar la propuesta a partir de la reunión de descubrimiento?
Sí. Puedes pedirle un borrador de propuesta con lo que se habló en la reunión y los datos del cliente que ya conoce; lo deja en tu Drive para que lo revises, ajustes precios y alcance, y lo envíes tú.
¿Qué pasa con la información confidencial del cliente?
Se guarda cifrada en servidores de la UE, solo la ve quien tiene acceso y nunca se usa para métricas individuales. Firmamos contrato de encargo del tratamiento y publicamos la lista de subencargados.
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¿Cómo es tu equipo?
La misma IA para los dos. Cambia por dónde empezar.
Startups
De 5 a 30 personas
Crece sin perder el hilo
Tareas desde el correo y Slack, seguimientos, ventas e inversores, sin que todo pase por los fundadores.
Empresas
De 30 a 250 personas
Que lo que se decide, se haga
Actas y tareas de cada reunión, compromisos con seguimiento y el pulso de cada equipo, sin vigilar a nadie.
Conecta tu calendario y deja que Tessa escriba el resumen de tu próxima reunión con un cliente.
Empieza gratisPlan gratuito para equipos de hasta 3 personas. Lo que sale fuera siempre espera tu aprobación.