Funciones · Contactos
La ficha de cada cliente, rellenada sola
Tessa arma una ficha por cada persona con la que trabajas a partir de tu correo, tus tareas, tus reuniones y los documentos que puedes ver. Abres un nombre y tienes la historia completa.
Los CRM se quedan vacíos porque nadie tiene tiempo de rellenarlos
En muchas pymes el CRM empieza con ilusión y a los tres meses está desactualizado: apuntar cada llamada y cada correo es trabajo extra que siempre queda para luego. El resultado es que la información real del cliente vive en el buzón de quien lo atiende.
Y cuando necesitas saber qué pasó con un cliente, toca buscar en el correo, en Slack y en las notas de reuniones por separado. Si quien lo llevaba está de vacaciones, peor.
Cómo funciona con Tessa
- 1
Tessa lee tu correo ya clasificado
Solo tiene en cuenta remitentes reales: no los avisos automáticos, los boletines ni tus compañeros.
- 2
Construye la ficha
Para cada contacto junta el historial de conversaciones, lo que está pendiente, las próximas reuniones y las actas y documentos relacionados que tú ya puedes ver.
- 3
Añade tu CRM si lo tienes
Si usáis HubSpot o Pipedrive (en beta), la ficha muestra también su registro y sus oportunidades abiertas.
- 4
Lo consultas o se lo preguntas
Abres la ficha desde Contactos o preguntas a Tessa «¿qué tenemos con Kirai?» y te responde con las fuentes.
Qué ganas
- Cero tecleoLa ficha se mantiene sola con tu trabajo diario. No hay que registrar llamadas ni correos.
- Todo en un sitioCorreo, tareas, reuniones y documentos de ese cliente, juntos.
- Privada para tiTu ficha de contactos se construye con tu propio correo y solo la ves tú.
- Compatible con tu CRMSi ya tienes HubSpot o Pipedrive, Tessa lo complementa en lugar de sustituirlo.
- Lista para preparar reunionesLa misma información alimenta los resúmenes que recibes antes de cada reunión.
¿Necesito un CRM si tengo esto?
Depende de tu equipo. Si sois pocos y lo que necesitas es saber en qué punto está cada cliente sin mantener una herramienta más, las fichas de Contactos y el pipeline de Ventas suelen bastar. Si ya tenéis un CRM con procesos, informes y automatizaciones montados, lo lógico es conectarlo: Tessa lee sus negocios abiertos, avisa de los que están en riesgo y puede añadir notas siempre con tu aprobación.
Qué no hace
Las fichas no son un directorio compartido de toda la empresa construido con el correo de todos: cada persona tiene las suyas, porque el correo de cada uno es privado. Para compartir información de un cliente, lo natural es una reunión con acta, un canal o la wiki.
Lo que Tessa lee de cada persona es privado, tus datos se guardan en la UE y nada sale fuera sin tu aprobación.
Preguntas frecuentes
¿Mis compañeros ven mis contactos?
No. Tu ficha se construye con tu propio correo y tus tareas, y es privada. Lo que sí es compartido son las actas, los documentos y la wiki que cada uno ya puede ver.
¿Se sincroniza con HubSpot o Pipedrive?
Sí, en beta. Si el correo del contacto existe en tu CRM, la ficha muestra su registro y sus oportunidades abiertas. Añadir notas al CRM requiere tu aprobación.
¿Qué pasa con los correos automáticos?
Se quedan fuera. Tessa solo crea fichas de remitentes reales, no de notificaciones, boletines ni direcciones de tu propia empresa.
¿Es un CRM gratuito?
Contactos está incluido en el plan Equipo, con 14 días de prueba gratis. No hay que pagar un CRM aparte para tener las fichas.
¿Puedo ver las oportunidades de venta de un contacto?
Sí. Si Tessa detecta en tu correo una oportunidad con ese cliente, aparece en Ventas y la ficha la enlaza. Con HubSpot o Pipedrive conectados, se muestran también sus negocios abiertos.
¿Qué pasa si un cliente escribe a varias personas del equipo?
Cada persona tiene su propia ficha con lo que ha hablado ella. Para tener una visión común, compartid el contexto en un canal, en una reunión con acta o en la wiki, que sí ve todo el equipo con permiso.
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Startups
De 5 a 30 personas
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Tareas desde el correo y Slack, seguimientos, ventas e inversores, sin que todo pase por los fundadores.
Empresas
De 30 a 250 personas
Que lo que se decide, se haga
Actas y tareas de cada reunión, compromisos con seguimiento y el pulso de cada equipo, sin vigilar a nadie.
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Empieza gratisPlan gratuito para equipos de hasta 3 personas. Lo que sale fuera siempre espera tu aprobación.