Integración con Holded · BetaBeta
Holded con IA: cobra antes y prepara presupuestos sin abrir el ERP
Tessa lee tus facturas y contactos de Holded para recordarte lo que está por cobrar, preparar presupuestos y decirte qué transferencia corresponde a qué factura.
Esta conexión está en beta: funciona, pero todavía la estamos probando con cuentas reales.
Facturas emitidas, cobros pendientes y nadie mirando
En una pyme, la facturación suele estar bien resuelta con Holded; lo que falla es el seguimiento. Una factura vence, nadie lo ve hasta final de mes y reclamarla se queda en la lista de «mañana».
Los presupuestos tienen el problema contrario: hay que abrir Holded, buscar al cliente, copiar líneas del último y revisar el correo para saber qué pidió. Es trabajo de diez minutos que se convierte en una tarde.
Cómo funciona con Tessa
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Pegas tu clave de API de Holded
Holded no ofrece inicio de sesión para aplicaciones externas, así que se conecta con una clave de API que generas en su configuración. Tessa la comprueba antes de guardarla cifrada.
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Tessa lee facturas y contactos
Puede buscar clientes y ver las facturas pendientes y vencidas, de toda la empresa o de un contacto concreto.
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Te avisa y propone
El resumen semanal del responsable incluye los cobros pendientes. Y puedes crear rutinas como «cada lunes, recuerda a los clientes con facturas vencidas».
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Tú apruebas lo que sale
Crear un presupuesto en Holded o enviar un recordatorio a un cliente queda pendiente de tu aprobación por defecto.
Qué ganas
- Facturas vencidas a la vistaTessa detecta cuándo vence una factura y puede lanzar una rutina en ese momento.
- Presupuestos con contexto«Prepara un presupuesto para Kirai con lo que hablamos el martes»: Tessa usa el correo y las actas y lo crea en Holded para que lo revises.
- Conciliación con el bancoSi conectas tu banco, Tessa cruza cada transferencia con las facturas pendientes y te propone marcarla como cobrada.
- Clientes con historial completoAl preguntar por un cliente, Tessa junta lo que dice Holded con tus correos y reuniones.
- Cifras de empresa, nunca de personasEl apartado de cobros del resumen habla de la empresa, no de quién gestionó cada factura.
Ejemplo: una agencia que factura por proyecto
Imagina una agencia de diez personas que emite unas treinta facturas al mes. El lunes, su gerente recibe el pulso de la semana: dos facturas vencidas por un total concreto y una transferencia que parece corresponder a la F-031. Confirma la conciliación con un clic y aprueba los dos recordatorios que Tessa ha redactado para los clientes.
Nada de esto requiere abrir Holded, aunque todo queda registrado allí.
Lo que Tessa lee de cada persona es privado, tus datos se guardan en la UE y nada sale fuera sin tu aprobación.
Preguntas frecuentes
¿Cómo conecto Holded con Tessa?
En la configuración de Holded, en el apartado de desarrolladores, genera una clave de API. Pégala en Integraciones de Tessera. Solo la ven los administradores y se guarda cifrada.
¿Tessa puede emitir facturas en Holded?
No emite facturas. Puede crear presupuestos, siempre pendientes de tu aprobación por defecto, y marcar una factura como cobrada cuando confirmas una conciliación.
¿Puedo automatizar el recordatorio de facturas vencidas?
Sí, con una rutina escrita en lenguaje natural. Tessa redacta los correos y, salvo que cambies la política, esperan tu aprobación antes de salir.
¿Es una integración oficial de Holded?
No. Tessera usa la API pública de Holded con tu clave. Holded es una marca de su propietario.
¿Por qué está en beta?
Porque algunas operaciones, como registrar el pago de una factura, se han construido a partir de la documentación de Holded y todavía no se han probado con suficientes cuentas reales.
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¿Cómo es tu equipo?
La misma IA para los dos. Cambia por dónde empezar.
Startups
De 5 a 30 personas
Crece sin perder el hilo
Tareas desde el correo y Slack, seguimientos, ventas e inversores, sin que todo pase por los fundadores.
Empresas
De 30 a 250 personas
Que lo que se decide, se haga
Actas y tareas de cada reunión, compromisos con seguimiento y el pulso de cada equipo, sin vigilar a nadie.
Conecta Holded y deja que Tessa te diga qué está por cobrar.
Empieza gratisPlan gratuito para equipos de hasta 3 personas. Lo que sale fuera siempre espera tu aprobación.