Sectores · Consultoras tecnológicas
Una IA para consultoras tecnológicas que llevan varios proyectos y clientes a la vez
Reuniones de seguimiento, cambios de alcance, tickets y entregas: Tessa recoge lo que se acuerda con cada cliente, lo reparte en el equipo y se asegura de que se cumple.
«El cliente dice que lo pidió hace dos semanas»
En una consultora tecnológica o una empresa de servicios IT, cada proyecto tiene su cliente, su jefe de proyecto, sus reuniones semanales y, a menudo, el Jira o el Teams del cliente además de los vuestros. Lo que se pide en una llamada («¿podéis añadir este informe?», «movemos la subida a producción al jueves») cambia el alcance, pero rara vez queda por escrito y enviado.
Con cinco o diez proyectos en paralelo, los compromisos se reparten entre correos, canales de Slack y reuniones. Cuando el cliente pregunta por algo, alguien tiene que reconstruir quién dijo qué, y las horas que se mencionaron de pasada aparecen como sorpresa en la factura.
Cómo funciona con Tessa
- 1
Conectas Google y Slack del equipo
Cada persona conecta su cuenta. Con la plantilla «Consultoría», las peticiones de clientes con plazo, las propuestas y la facturación son prioridad alta.
- 2
Tessa toma notas con el cliente
Entra en Meet (Zoom y Teams en beta) como «Tessa (toma notas)». El acta recoge decisiones, cambios de alcance, horas o presupuesto mencionados y próximos pasos con responsable.
- 3
El resumen, listo para el cliente
Dentro del equipo el resumen sale solo. El que va al cliente queda pendiente de tu aprobación para que lo revises y lo envíes.
- 4
Compromisos con seguimiento
Tessa recuerda a cada responsable lo que le toca y, si el cliente debe algo (accesos, datos, una validación), te deja el recordatorio redactado.
Qué ganas
- Cambios de alcance por escritoLo que se pide en una llamada queda en el acta con fecha y fuente. Menos discusiones sobre qué entraba en el proyecto.
- Cada proyecto, al díaPregunta «¿qué tenemos pendiente con el cliente del portal?» y Tessa responde con las tareas y las fuentes: acta, correo o hilo.
- Bloqueos del cliente a la vistaSi un proyecto espera accesos o una validación del cliente, aparece en el pulso semanal antes de que se coma el plazo.
- Ficha de cada clienteHistorial, pendientes y próximas reuniones de cada cuenta, construidos con el correo y las reuniones del equipo.
- Relevos sin perder contextoSi alguien cambia de proyecto o se va, las decisiones del cliente están en la wiki con su fuente, no en su cabeza.
Ejemplos de rutinas para servicios IT
La plantilla «Consultoría» trae rutinas de seguimiento de propuestas y resumen tras cada reunión. Otras que puedes escribir:
- «Cada lunes, lista por cliente los compromisos de la semana y quién los lleva.»
- «Si un cliente pide un cambio que no estaba en el alcance, avísame y prepara un correo de confirmación.»
- «Si llevamos 3 días esperando accesos de un cliente, prepara el recordatorio.»
Horas y herramientas
Tessa no es una herramienta de imputación de horas ni mide el tiempo de nadie: recoge las horas o el presupuesto que se mencionan en reuniones y correos para que no se pierdan. Lo esencial funciona con Google Workspace y Slack. En beta: Teams y Zoom para reuniones con clientes que los usan, Microsoft 365, y Jira, Linear, GitHub o Asana para llevar las tareas al tracker.
Confidencialidad entre clientes
Lo que Tessa lee del correo de cada persona solo lo ve esa persona, y la wiki y la búsqueda respetan quién puede ver qué: lo de un canal privado de un cliente solo lo ven sus miembros. Los datos se guardan cifrados en la UE, con contrato de encargo y subencargados publicados.
Lo que Tessa lee de cada persona es privado, tus datos se guardan en la UE y nada sale fuera sin tu aprobación.
Preguntas frecuentes
¿Puede enviar el acta al cliente directamente?
A los asistentes de tu empresa sí. A los de fuera, el resumen queda pendiente de tu aprobación, y puedes editarlo antes.
¿Funciona si el cliente usa Teams?
Sí. Tessa entra en Google Meet, Zoom y Teams; Zoom y Teams están en beta, así que conviene probarlo primero en una reunión interna.
¿Lleva el control de horas por proyecto?
No. Recoge las horas que se mencionan en reuniones y correos, pero no imputa ni mide el tiempo de nadie. Para eso seguid usando vuestra herramienta de horas.
¿Puede crear tareas en el Jira del cliente?
Si conectáis Jira (beta) con una cuenta que tenga acceso, las tareas del acta pueden ir al proyecto que elijáis. Revisad antes con el cliente que está de acuerdo.
¿Avisa Tessa de que está tomando notas?
Sí. Entra con su nombre, «Tessa (toma notas)», visible para todos. Recomendamos mencionarlo también al empezar, sobre todo con clientes.
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