Integración con Pipedrive · BetaBeta
Pipedrive con IA: que el embudo refleje lo que de verdad pasa
Tessa conecta tus conversaciones con Pipedrive: sabe qué negocios tiene cada cliente, cuáles se están enfriando y qué nota falta.
Esta conexión está en beta: funciona, pero todavía la estamos probando con cuentas reales.
El embudo dice una cosa, el correo otra
Pipedrive se eligió por lo visual que es el embudo. Pero ese embudo depende de que alguien mueva las tarjetas y apunte las actividades, y en semanas de mucho trabajo eso es lo primero que se deja.
Así, el cliente que contestó ayer sigue en «propuesta enviada» y la oportunidad que vence el viernes no tiene ninguna actividad programada.
Cómo funciona con Tessa
- 1
Conectas con tu token de API
Copias el token personal de API de Pipedrive y el subdominio de tu empresa (el «acme» de acme.pipedrive.com) y los pegas en Integraciones.
- 2
Tessa lee personas y negocios
Busca personas por nombre o correo y lista los negocios abiertos, con su etapa, marcando los que tienen la fecha de cierre pasada o muy cerca.
- 3
Contexto en cada cliente
En la ficha de un contacto de Tessera aparecen sus negocios de Pipedrive junto al historial de correos y reuniones.
- 4
Notas y negocios nuevos
Tessa puede añadir una nota a una persona o crear en Pipedrive un negocio detectado en tu correo. Por defecto, con tu aprobación.
Qué ganas
- Alertas de negocios en riesgoPregunta a Tessa y te dice qué negocios tienen la fecha de cierre pasada o a menos de una semana.
- Notas desde las reunionesEl resumen de una llamada con un cliente puede acabar como nota en su ficha de Pipedrive.
- Un único negocio por oportunidadCuando pasas un negocio a Pipedrive, Tessa lo recuerda y no lo vuelve a crear.
- Conexión seguraEl subdominio se valida y el token se guarda cifrado. Solo los administradores lo ven.
Ejemplo: una inmobiliaria con tres comerciales
Imagina una inmobiliaria que usa Pipedrive para seguir compradores e inmuebles. Cada comercial conecta su correo a Tessa. Cuando un comprador escribe preguntando por una visita, Tessa propone huecos, crea la cita y, si el comercial lo aprueba, añade la nota en Pipedrive. Antes de cada visita, el comercial recibe un resumen con lo último que habló con ese comprador y lo que tiene pendiente con él.
Lo que Tessa lee de cada persona es privado, tus datos se guardan en la UE y nada sale fuera sin tu aprobación.
Preguntas frecuentes
¿Cómo conecto Pipedrive con Tessa?
En Pipedrive, ve a Preferencias personales, API, y copia tu token. En Tessera, pega el token y el subdominio de tu empresa en Integraciones.
¿Tessa mueve negocios de etapa?
No en Pipedrive. Puede leer negocios, añadir notas y crear negocios nuevos con tu aprobación. Mover etapas lo sigues haciendo tú.
¿Puedo usarlo si cada comercial tiene su correo?
Sí. Cada persona conecta su propio correo, que sigue siendo privado. Pipedrive es la fuente compartida de la empresa.
¿Es una integración oficial de Pipedrive?
No. Tessera usa la API pública de Pipedrive con tu token. Pipedrive es una marca de su propietario.
¿Qué significa que esté en beta?
Que funciona según la documentación de Pipedrive pero aún no se ha probado con suficientes cuentas reales. Puede haber casos que ajustar.
Sigue leyendo
- FuncionesUn pipeline de ventas que se construye soloTessa construye tu pipeline con tu correo y tus reuniones, avisa de las oportunidades que se enfrían y te deja el siguiente paso escrito. Pruébalo.
- FuncionesLa ficha de cada cliente, rellenada solaTessa construye la ficha de cada cliente con tu correo, tareas y reuniones: historial, pendientes y próximas citas. Sin teclear nada. Pruébalo.
- IntegracionesBetaHubSpot con IA: el CRM al día sin pasar horas rellenándoloTessa consulta tus contactos y negocios de HubSpot, avisa de los que se enfrían, añade notas y crea negocios desde el correo. Siempre con tu aprobación.
- GuíasCómo hacer seguimiento de clientes sin CRM (y sin que se te escape ninguno)Cómo hacer seguimiento de clientes y oportunidades sin un CRM: etapas, cadencia, plantillas de correo y señales de que un negocio se enfría.
- SectoresUna asistente de IA para inmobiliarias donde el que contesta primero ganaTessa responde rápido a los compradores, organiza las visitas del día y te avisa si un lead lleva 24 horas sin respuesta. Pruébala gratis con tu equipo.
- SectoresUna asistente de IA para consultoras que venden y entregan su tiempoTessa toma notas de tus reuniones con clientes, deja el resumen con próximos pasos listo para enviar y persigue las propuestas sin respuesta. Pruébala.
¿Cómo es tu equipo?
La misma IA para los dos. Cambia por dónde empezar.
Startups
De 5 a 30 personas
Crece sin perder el hilo
Tareas desde el correo y Slack, seguimientos, ventas e inversores, sin que todo pase por los fundadores.
Empresas
De 30 a 250 personas
Que lo que se decide, se haga
Actas y tareas de cada reunión, compromisos con seguimiento y el pulso de cada equipo, sin vigilar a nadie.
Conecta Pipedrive y deja que tu embudo se mantenga al día.
Empieza gratisPlan gratuito para equipos de hasta 3 personas. Lo que sale fuera siempre espera tu aprobación.