Integración con HubSpot · BetaBeta
HubSpot con IA: el CRM al día sin pasar horas rellenándolo
Tessa une lo que pasa en tu correo y tus reuniones con tus contactos y negocios de HubSpot, y te dice cuál necesita atención.
Esta conexión está en beta: funciona, pero todavía la estamos probando con cuentas reales.
Un CRM vale lo que se actualiza
HubSpot es tan útil como los datos que tiene. En equipos pequeños, nadie tiene tiempo de registrar cada llamada y cada correo, así que el CRM se queda unas semanas por detrás de la realidad.
El resultado es conocido: negocios con fecha de cierre pasada que nadie ha tocado, notas que viven en el correo de un comercial y reuniones en las que no sabes en qué punto está la oportunidad.
Cómo funciona con Tessa
- 1
Creas una Private App en HubSpot
Se conecta con el token de una aplicación privada de tu cuenta de HubSpot, con permisos para contactos, negocios y notas. Los pasos están en Integraciones.
- 2
Tessa consulta contactos y negocios
Puede buscar un contacto, ver sus negocios abiertos y detectar los que están en riesgo: con fecha de cierre pasada o a menos de una semana.
- 3
La ficha del cliente se completa
En Contactos de Tessera, si el correo del cliente está en HubSpot, ves su registro y sus negocios abiertos junto al historial de correos y reuniones.
- 4
Notas y negocios, con tu permiso
Tessa puede añadir una nota a un contacto o pasar a HubSpot un negocio detectado en tu correo. Por defecto, ambas cosas esperan tu aprobación.
Qué ganas
- Negocios que no se enfríanPregunta «¿qué negocios están en riesgo?» y Tessa te lista los que tienen la fecha de cierre pasada o encima.
- Menos tecleoEl resumen de una reunión con un cliente puede acabar como nota en su contacto con un clic.
- Del correo al pipelineLas conversaciones comerciales que Tessa detecta en tu correo se pueden pasar a HubSpot una sola vez, sin duplicados.
- Llamadas con el CRM a manoAbres la ficha del cliente en Tessera antes de hablar con él y ves qué negocios tenéis abiertos y en qué etapa.
Qué conviene saber antes de conectarlo
La integración usa la API pública de HubSpot con un token que solo ven los administradores de tu empresa, guardado cifrado. No es una aplicación del marketplace de HubSpot ni una integración oficial. Está en beta porque aún no se ha probado con suficientes cuentas reales; si la conexión da un error de permisos, normalmente falta un alcance en la aplicación privada.
- Lectura de contactos y negocios abiertos.
- Escritura: notas en contactos y creación de negocios.
- No modifica etapas ni borra registros.
Lo que Tessa lee de cada persona es privado, tus datos se guardan en la UE y nada sale fuera sin tu aprobación.
Preguntas frecuentes
¿Cómo conecto HubSpot con Tessa?
En HubSpot, crea una aplicación privada con permisos de lectura de contactos y negocios, escritura de negocios y notas. Copia el token y pégalo en Integraciones de Tessera.
¿Tessa escribe en mi HubSpot sin permiso?
No. Añadir notas y crear negocios son acciones que por defecto requieren tu aprobación. Un administrador puede cambiarlo en el panel de control.
¿Y si no uso ningún CRM?
Tessa construye un pipeline de ventas a partir de tu correo y tus reuniones, sin CRM. Si un día empezáis con HubSpot, podéis pasar esos negocios.
¿Funciona con la versión gratuita de HubSpot?
Las aplicaciones privadas están disponibles en las cuentas de HubSpot. Lo que se puede leer depende de los objetos que tenga tu cuenta.
¿Quién ve los datos de HubSpot en Tessera?
Son datos de empresa que cualquier miembro podría pedir a Tessa. Lo que es privado es el correo de cada persona, que nadie más ve.
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