Cómo escribir un update a inversores (con plantilla)

Qué debe tener un buen update

Piensa en un inversor que tiene diez participadas y dos minutos para leerte. Necesita saber cómo vas, qué ha cambiado y si puede ayudar en algo. Todo lo demás es secundario.

• Breve: que se lea en dos o tres minutos.
• Siempre la misma estructura, para comparar mes a mes.
• Las mismas métricas cada mes, aunque salgan mal.
• Peticiones concretas: presentaciones, perfiles, consejos.
• Enviado en una fecha fija, por ejemplo en la primera semana del mes.

Plantilla de update mensual para copiar

Copia esta estructura en tu correo y rellena cada bloque con dos o tres líneas:

• Asunto: [Empresa] · Update de [mes] [año]
• Resumen en tres líneas: cómo ha ido el mes, lo mejor y lo más preocupante.
• Métricas: ingresos o MRR, crecimiento frente al mes anterior, caja disponible, consumo mensual de caja (burn) y meses de pista (runway).
• Lo bueno: dos o tres hitos (clientes, lanzamientos, contrataciones).
• Lo difícil: dos o tres problemas y qué estáis haciendo al respecto.
• Decisiones clave del mes y por qué.
• Prioridades del próximo mes (máximo tres).
• Peticiones: «buscamos presentación con responsables de compras en retail», «¿conocéis a alguien que haya montado ventas en Portugal?».
• Agradecimiento a quien ayudó el mes anterior.

Qué métricas incluir según tu fase

Elige pocas y mantenlas. Cambiar de métricas cada mes da la sensación de esconder algo.

• Antes de facturar: usuarios activos, conversaciones con clientes, pilotos en marcha, caja y pista.
• SaaS con ingresos: MRR, altas y bajas de clientes, ingresos netos nuevos, pagos fallidos, caja y pista.
• Servicios o ecommerce: facturación, margen bruto, cobros pendientes, pedidos o clientes recurrentes.
• En todos los casos: caja a final de mes y meses de pista con el ritmo de gasto actual.

Cómo contar las malas noticias

Los inversores prefieren enterarse por ti y pronto. Un problema contado a tiempo, con un plan, genera confianza; uno que descubren tarde, lo contrario. Usa una estructura simple: qué ha pasado, por qué creéis que ha pasado, qué vais a hacer y si necesitáis algo de ellos.

Ejemplo: «Hemos perdido a nuestro segundo cliente por tamaño. Su motivo: necesitaban integración con su ERP y no la tenemos. Hemos hablado con otros cinco clientes y tres tienen la misma necesidad, así que la priorizamos para el próximo trimestre. Si conocéis a alguien que haya integrado con ese ERP, nos ayudaría mucho».

Errores que conviene evitar

Los fallos más habituales en los updates no tienen que ver con las cifras, sino con la forma:

• Enviarlo solo cuando hay buenas noticias o cuando necesitas dinero.
• Mezclar métricas distintas cada mes.
• Documentos adjuntos larguísimos en lugar de un correo legible.
• No pedir nada: los inversores quieren ayudar, pero necesitan saber cómo.

Cómo lo automatiza Tessa

En la sección Inversores, solo para administradores, Tessa prepara un borrador del update con la facturación y los cobros de Holded, el MRR, las altas, las bajas y los pagos fallidos de Stripe, el estado del pipeline de Ventas y las decisiones clave de las actas de las reuniones en las que participaste.

Tú añades lo que no está en ningún sistema (tu lectura del mes, los aprendizajes, las peticiones) y lo envías. Si quieres constancia sin esfuerzo, crea una rutina como «el primer lunes de cada mes, prepárame el update a inversores» y tendrás el borrador esperándote.